独家｜远洋集团境外债务重组新进展：A组本金总额超70%的债权人已签署重组协议

发布日期：2024-10-01 17:14

来源类型：读者 | 作者：金·达布罗斯基

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远洋集团（03377.HK）境外债务重组再取得新进展。

澎湃新闻获悉，截至目前，A组本金总额超70%的债权人签署了重组支持协议。有业内人士表示，A组债权人如果陆续签署重组协议并达到75%，远洋将很快具备英国重组方案的裁定基础。

因为旗下美元债受英国法管辖，远洋集团实施重组的路径有别于其他房企。在英国重组计划的跨组别绑定机制不需要每个组别均通过，只要有一个组别75%金额的债权人同意，但并不是一个组别通过即可生效，跨组别绑定机制下单一组别通过，需要同时满足多个条件，包括各组别的债权人通过重组方案可以获得比替代情形下更优的回收率；至少有一组持有实际经济权益的债权人投票支持重组方案。重组生效的另一个重要条件是确保方案在公平的基础上进行。英国法官动用自由裁量权裁定跨组别绑定不能违背公平性原则。

简而言之，如果方案公平，满足特定条件下，银行组别债权人支持方案，重组方案便可通过，而不需要美元票据债权人的同意。

7月18日，远洋集团公告境外债务重组方案的核心条款和重组支持协议。重组涉及的范围涵盖现有债务工具，包括现有银团贷款、现有双边贷款及现有票据，涉及的债务总额约62亿美元，包括约40亿美元的公开票据，约22亿美元的银团债务。

未偿还本金总额约为56.36亿美元。A组包括银团贷款和双边贷款，涉及金额为130.4673亿港元外加2.4975亿美元。依照重组文件约定的1.00美元应按7.82港元的固定汇率折算，A组未偿还本金约为19.18亿美元。

远洋集团公告了重组的细节，远洋将发行22亿美元的重组新债务，剩余未偿境外债规模可转化为强制可转债或永续债。

公告显示，根据初步的清算分析，四个分组的分配比率分别为60.0%、27.4%、7.3%和5.3%。据悉，重组方案下重组对价的分配将基于独立第三方提供的清算分析报告。以B组为例，B组债权人有权获得本金总额约为6.02亿美元的新票据（按新债务本金总额22亿美元乘以B组分配比率27.4%计算）。

根据方案的条款，远洋集团将以远洋集团债权人为受益人对所拥有的包括远洋服务（06677.HK）在内的若干境外资产进行抵押，作为该方案项下合并及重组的新债务的担保。截至公告日，远洋集团间接持有远洋服务63.82%的股份。

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