2024-10-17 17:31:17发布:华润饮料招股,引入瑞银、中旅、博裕、中邮保险、橡树等9家基石投资者,10月13日香港上市
发布日期:2024-10-17 17:31:17 阅读:654903 当前热度:861
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来源:瑞恩资本RyanbenCapital
中国最大的饮用纯净水企业华润饮料(02460.HK),于今日(10月15日)起至周五(10月18日)招股,预计2024年10月23日在港交所挂牌上市,瑞银、中银国际、中信证券、美银联席保荐。
华润饮料,计划全球发售3.478262亿股(约占发行完成后总股份的约14.81%),其中89%为国际发售、11%为公开发售,每股发售价介乎13.50~14.50港元,每手200股,最多募资约50.43亿港元。华润饮料另有15%超额配股权,最多可额外发行5217.38万股,倘悉数行使,募资最高将达58亿港元。
假设每股发售价14.00港元(发售价区间中位数),假设超额配股权未获行使,华润饮料预计上市总开支约1.432亿港元,包括1.2%的包销佣金、0.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
华润饮料是次IPO招股引入9基石投资者,合共认购3.10亿美元(约24.07亿港元)的发售股份,其中瑞银通过UBS AM Singapore认购1.10亿美元,中旅集团认购7000万美元,博裕Boyu Capital通过Wildlife Willow认购3000万美元,中邮保险认购3000万美元,Oaktree认购3000万美元,印尼PT Indadi认购1000万美元,Athos认购1000万美元,Ghisallo认购1000万美元,Pamalican认购1000万美元。
华润饮料是次IPO,募资净额约47.26亿港元(按发售价中位数计):约30%将用于战略性扩张和优化产能,以提高整体供应链效率;约23%将用于加速销售渠道扩张及提升渠道效率;约23%将用于进行销售和营销活动,增强品牌活力,强化品牌形象,提升销售表现;约3%将用于增强公司的产品研发能力,以持续拓展新的产品品类和SKU;约3%将用于数字化升级,包括提升销售、运营、生产和物流等领域的数字化能力,从而提高运营效率;约8将用于进行潜在投资及并购机会;约10%将用于营运资金及作一般公司用途;
华润饮料是次IPO,瑞银集团、中银国际、中信证券、美银为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人,中金公司、招银国际为其联席全球协调人,其他承销商包括汇丰、华泰国际、农银国际、建银国际。
招股书显示,华润饮料在上市后的股东架构中,华润集团持股51.11%;Plateau Consumer Fund,L.P*通过Plateau持股34.07%;公众股东持股14.81%。
* Plateau Consumer Fund,L.P的普通合伙人为Plateau Investment Limited,由Dong Yi女士间接全资拥有;Plateau Consumer Fund,L.P的最大有限合伙人为中国银行(03988.HK,601988.SH)的间接全资子公司铭宇,持有36.8%的有限合伙权益。
华润饮料,是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一,拥有「怡宝」、「至本清润」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13个品牌的产品组合。根据灼识咨询报告,于2023年按零售额计,华润饮料在中国饮用纯净水市场排名第一,市场份额约32.7%。
华润饮料招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1015/2024101500010_c.pdf
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