小微讲电影2024年11月12日发布:美国大选影响联合解读(特朗普当选后的金融、能源、化工、航运)

⭐发布日期:2024年11月12日 | 来源:小微讲电影

⭐作者:徐松鹤 责任编辑:Admin

⭐阅读量:912 评论:7人 转发:6次

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来源:华泰期货

宏观

截至北京时间11月6日晚上12点,根据 RCP 结果显示,本届美国大选最终有望形成特朗普执政+共和党掌控两院的局面,最终结果仍待美国官方确认。

特朗普的整体主张可以概括为——对外加税+对内减税+制造业回流+美国优先+反移民 +结束战争,长期影响包括:

1、推升通胀,特朗普主张对内减税+对外加征关税+限制移 民的政策将推升通胀,但与此同时,特朗普强调增加能源开采和出口,平息俄乌冲突, 且共和党党纲明确提出将“结束通胀”,相较原油存在供给端增产风险,来自美国扩财政 和制造业回流的需求端支撑下,有色确定性更高。

2、强美元,特朗普主张弱美元和低利 率,但高通胀预期或将带来美联储政策新变量, 同时对外加征关税、收敛贸易逆差和 MAGA 主张(Make American Great Again)也将推升美元。

3、利好黄金。贸易摩擦、降 息周期、通胀预期升温利好黄金,但需要警惕短期大选靴子落地的风险。

节奏上,结束战争预计耗时相对较短(停止对乌援助),参考 2016 年的经验,对外加征 关税的施政难度较低,耗时约 1-3 个月,对内减税耗时至少 1 年。因此从节奏上,构成 短期恢复供应利空能源,加征关税利空出口需求(黑色、有色、化工等工业品) ,长期 随着国内扩大宽松,以及特朗普的对内减税和制造业回流等政策实施,则有望推升通胀, 更远端则需要警惕通胀预期变化对美联储政策预期的影响。后续需要等待特朗普实际施 政方针确认。

金融

股指:特朗普当选短期内可能会对国内权益市场造成一定冲击,但对 A 股短期的极限压力不会超过 6%,且短暂波动过后将再度迎来买入机会,具有盈利支撑的 IH 近期表现预计偏强。

外汇: 美国加征关税是对人民币最大的风险,但国内的稳增长政策也能够起到 有效对冲作用,短期或将考验政策的压力位,但人民币趋势仍维持震荡判断。

商品

黑色: 特朗普当选后相关政策对黑色建材商品短期造成冲击,但是随着国内政策发力, 国内需求方面将有环比改善,长周期来看,特朗普当选对黑色商品的冲击势必减弱。

有色: 供给端关注对铜精矿进口的限制,需求端关注对家电出口的影响; 短期靴子落地 有调整,但趋势仍利好贵金属。

能源:特朗普对原油影响维度与路径均较为复杂,难以一言以蔽之利多或者利空,取决于其施政的优先级,但若考虑上一任期特朗普对油价的态度以及其对通胀的考量,总体上我们认为对油价影响偏利空。

航运: 1、加征关税历史上对欧线影响较小; 2、特朗普对地缘影响更为重要。

化工: 关注对 PVC、纺织服装、聚烯烃(塑料)、苯乙烯(三大硬胶) 的出口风险。

......

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陈冠良

7秒前:金融

IP:49.43.7.*

大泽真一郎

6秒前:能源:特朗普对原油影响维度与路径均较为复杂,难以一言以蔽之利多或者利空,取决于其施政的优先级,但若考虑上一任期特朗普对油价的态度以及其对通胀的考量,总体上我们认为对油价影响偏利空。

IP:13.97.3.*

让·雅南

2秒前:航运: 1、加征关税历史上对欧线影响较小; 2、特朗普对地缘影响更为重要。

IP:81.10.7.*

瑞舍布·谢蒂

8秒前:3、利好黄金。

IP:88.95.8.*

宁晓志

3秒前:黑色: 特朗普当选后相关政策对黑色建材商品短期造成冲击,但是随着国内政策发力, 国内需求方面将有环比改善,长周期来看,特朗普当选对黑色商品的冲击势必减弱。

IP:13.65.2.*

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